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文/方浩12年后,俞永福再次回到VC行业12年一个轮回。俞永福2006年从投资行业抽身创业,2018年再次回归投资圈;当年全中国投资事件不足100起,如今中关村一个季度的投资数量可能就远超当年。但过去12年创投行业的冷暖,创业者俞永福感同身受。

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以消费为稳,以成长求进。目前A股仍处在震荡市的格局未变,选股上仍坚持业绩为王,稳中求进。最近2个月中美贸易摩擦升级、信用违约事件不断,与宏观周期相关性较强的周期行业普遍表现低迷,而与宏观周期相关性较弱的大众消费、医药股表现更强。我们认为,未来国内外宏观环境平稳,担忧将减缓,建议消费中大众消费和白马消费更均衡一些,成长中医药和通信电子更均衡一些。《消费白马股何时有绝对收益或相对收益?-20180518》分析过,消费白马股绝对收益源于业绩增长、相对收益多数出现在震荡市和熊市,2018年消费白马股盈利仍较优、估值和盈利匹配度不错,市场仍处在震荡市,基金持股比例较高但外资仍在买入,消费白马股仍是较好的配置选择。对于成长,除了近两个月表现最亮眼的医药,要重视科技类公司,尤其是通信(5G)、电子(半导体)。我们在报告《当前中国对比1980年代美国系列(1)-(3)》中提出中国经济进入由大到强的新时代,结构优先,新兴产业发展更快。2013-15年成长股进入盈利回升周期源于:产业政策助推移动互联网浪潮快速渗透,金融政策鼓励并购重组助推公司规模扩张。2016-17年供给侧结构性改革着力点在“三去”方面,政策向传统行业倾斜,如PPP、棚改等等,目的是实现稳中求进的“稳”,这一目标实现后,2018年开始政策着力点慢慢偏向“一补”,产业政策、金融政策支持新经济,如成立相关产业基金、支持独角兽上市等,成长股盈利再次进入回升期。拉长时间成长优势会更明显,当前仍坚持业绩为王,成长性行业里看好先进制造业中能先释放业绩的基础创新。6月份3GPP 5G独立组网(SA)标准的颁布,及Q3工信部对三大运营商5G频谱的划分,5G投资将开启。

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《通知》被业内人士看成给光伏产业踩下了一脚“急刹车”,甚至判定光伏产业的冬天即将来临,并预测,2018年有补贴的光伏新增并网装机规模约在30GW左右,将从2017年的53GW直接“对半砍”。袁家海认为,近两年光电行业的快速发展很大程度上得益于政策补贴。按照国务院办公厅2014年6月7日颁布的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》和2017年11月7日国家发改委、国家能源局《电力发展“十三五”规划》,到2020年,光伏装机达到1亿千瓦左右。而今年3月,光伏发电总装机容量已达1.4亿千瓦,早已提前完成任务。

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